建設業に特化した営業、顧客管理システムをご紹介│建設ERPの導入をお考えなら、建設業向けERP【建設WAO】

取引のある顧客情報の詳細管理が行えます。顧客一覧には、登録している顧客情報から検索条件により抽出した結果を表示します。
検索は、顧客番号・顧客名称・顧客カナ名称・業種・顧客ランク・地域・住所・資本金・社員数などを条件として与える事ができます。
顧客情報は、顧客情報全般／顧客情報取引／顧客情報担当者を管理します。顧客情報全般では、帝国コード・資本金・代表者氏名・年商・社員数・住所・業種・顧客ランク・営業担当者等、顧客の会社情報を管理します。
顧客情報取引では、取引銀行・取引口座・現金／手形比率などの支払い条件等、顧客との取引情報を管理します。
顧客情報担当者では、各顧客の担当者情報を担当者情報全般／担当者情報会社／担当者情報自宅に分けて管理する事ができます。

担当者情報全般では、担当者名・担当者の部署・役職・担当者への挨拶状(年賀状・お中元・お歳暮・年末／年始挨拶の有無等)の管理をします。又、担当者が関係した物件を一覧表示し、管理する事ができます。

担当者情報会社では、担当者名・担当者の部署・役職・昇格年月日・メールアドレス等を管理します。更に担当者は、担当者区分とキーマン区分を利用することにより各顧客内の担当者を細分した管理を行う事ができます。

担当者情報自宅では、担当者の自宅住所・出身学校・趣味等を管理する事ができます。又、各顧客物件の受注／失注履歴を一覧表示し確認する事ができます。